Fafá de Belem

1978Banho de Cheiro

Dentro de mim mora um anjo
Sueli Costa e Cacaso

Arranjo : Wagner tiso
Piano acústico : Wagner
Violão : Chiquito
Baixo acústico : Luis Alves
Bateria : Rubinho
Percussão : Bira
Flautas : Celso Franklin , Danilo e Jorginho
Trompas : Swab e Toninho
Cordas : Phonogram

Maria Solidária 
Milton Nascimento e Fernando Brant

Piano : Wagner Tiso / Violão e Viola : Chiquito / Baixo acústico : Luis Alves/Bateria: Rubinho / Percussão Bira e Chá chá chá / Flauta : Raul / Cordas : Phonogram 

Se eu Disser
Tunai Mucci e Sergio Natureza

Arranjo: Chiquito / Piano elétrico e Arp String : Wagenr / Violão Chiquito /  Baixo acústico : Luis Alves/Bateria: Rubinho / Percussão : Bira e Edu /  Cordas : Phonogram 

Carta Noturna 
Paulo André e Ruy Barata

Arranjo :Wagner Tiso / Piano elétrico : Wagner / Violão : Chiquito/ Baixo  : Luis Alves/Bateria: Rubinho /  Percussão : Bira / Flautas : Celso, Franklin , Danilo e Jorginho /Trompas : Swab , Toninho Ari , Geraldo

Tu, Mi Delirio
C' Portilio de la luz 

Arranjo : Roberto Menescal , Piano Elétrico : Wagner / Violão : Menescal / Guitarra : Chiquito/  Baixo  : Luis Alves/Bateria: Rubinho /  Percussão Bira e Chá chá chá /Cordas : Phonogram / Côro : Soninha , Lilian , Burnier , Carier 

Chegada 
José Maria Vilar 

Arranjo: Chiquito/  Guitarra : Chiquito /  Baixo  : Luis Alves/Bateria: Rubinho / Sax tenor : Zé Bodega e Luiz Andrade / Trompete : Formiga e Maurilio 

Moça Do Mar 
Octaviano Burner e Ivan Wigg

Arranjo : Octaviano Burner / Piano acústico : Wagner / Violão Ovation : Wagner /  Baixo  : Luis Alves/Bateria: Rubinho / Percussão : Bira e Edu/ Cordas : Phonogram / Côro : Soninha , Lilian , Burnier , Carier 

Tanto 
Beto Guedes e Ronaldo Bastos 

Arranjo :Wagner Tiso/  Piano acústico : Wagner /  Baixo acústico  : Luis Alves/Bateria: Rubinho /  Flautas : Jorginho e Franklin / Oboé : Braz / Trompas : Swab , Toninho Ari , Geraldo / Cordas : Phonogram 

Baiuca's bar 

Arranjo João Donato
Piano elétrico e acustico : Donato/Guitarra : Chiquito / Baixo  : Luis Alves/Bateria: Rubinho /  Percussão Bira e Chá chá chá/ Flautas : Celso e Franklin / Sax alto : Jorginho / Sax tenor : Zé Bodega e Luiz Andrade / Sax Barítono : Geraldo/ Trombone : Maurilio / Trompete : Formiga /Cordas : Phonogram

Gostoso
Gonzaguinha

Arranjo :Wagner Tiso/Piano acústico e elétrico : Wagner/ Violão e  Guitarra : Chiquito/ Baixo acústico  : Luis Alves/Bateria: Rubinho / Flauta : Raul / Oboé : Braz /Cordas : Phonogram

A Noite 
Francis Haime e  Rentata Palotini

Arranjo : Francis Haime/ Piano acústico : Francis / Violão e  Viola : Chiquito /  Baixo  : Luis Alves/Bateria: Rubinho / Percussão : Hermes e Sérgio/ Flautas : Sérgio e Franklin/  Sax alto : Jorginho / Trombone : Silvio , Maciel Bogado/ Trompetes : Formiga e Maurilio/ Cordas : Phonogram

Estrelê 
Paulo Levita e Walter Queiroz 

Arranjo : Donato/  Piano elétrico e acustico : Donato/ Guitarra : Chiquito/  Baixo  : Luis Alves/Bateria: Rubinho / Flautas : Celso e Franklin/ Sax alto : Jorginho/  Sax Barítono : Geraldo/ Trombone : Maciel / Flugel : Maurilio /Trompete : Formiga / Cordas : Phonogram / Coro : Soninha , Lilian , Dinorah , Zenilda , Zélia , Afonsina , Burnier , Cartier , Copacabana , Tufic , Ignácio e China